截至7月5日晚，A股共78家上市公司披露2026年上半年业绩预告。其中，预增、略增、续盈、扭亏公司合计数量为68家，占已披露业绩预告公司的87.18%，通信、电子、石油石化、有色金属等行业业绩增速较高，Al赛道股半年报业绩大幅预增。

　　存储芯片龙头江波龙7月3日公告，预计2026年上半年归母净利润92亿元至110亿元，同比增62204%-74394%。

　　报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。同时，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议（LTA或MOU），保障了存储晶圆的供应，为未来的长远发展夯实了资源基础。

　　数据显示，截至7月3日，信创ETF华宝（562030）中，成份股江波龙预估权重占比11.33%，或是当前江波龙权重占比最高的ETF。

　　东吴证券认为，国产算力替代迎来战略拐点，“国模国芯”生态加速闭环，自主可控算力基建是AI信创的核心载体，政务、金融、央企等关键领域的算力采购全面向国产方案倾斜。自主算力基建已从“试点验证”进入“规模化部署”阶段，各地智算中心、行业算力平台项目集中开工，上游国产服务器、AI芯片、液冷设备等全链条需求持续释放，替代进度超市场预期。

　　国泰君安证券指出，信创方向具备景气修复、产品性能提升、国产算力引领三大特征，硬件和软件国产化率当前仍较低，受“2+8+N政策影响，相关订单有望加速落地，其中国产算力等细分领域还能带动信创全链条发展。

　　估值方面，截至7月3日，信创ETF华宝（562030）标的指数（中证信创指数）市盈率PE（TTM）为105.96倍，低于中位数211.71倍，位于近3年24.18%分位点，估值性价比、安全边际较高。

　　【扎根自主可控，护航国家安全】

　　信创ETF华宝（562030）及其联接基金（A类：024050、C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，聚焦信息技术自主可控领域，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节。权重股囊括存储芯片（佰维存储、江波龙）、国产算力（海光信息、中科曙光）、AI应用（恒生电子、金山办公、三六零）龙头，受“2+8+N政策影响，相关软硬件订单有望加速落地。

　　风险提示：信创ETF华宝被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股及个股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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责任编辑：孙同怀